港交所13.88亿英镑收购LME 预计第四季度完成交易

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港交所15日宣布，公司全资附属公司HKEx Investment将以现金收购LMEH全部已发行普通股本的条款，总代价约为13.88亿英镑（折合约166.73亿港元）。
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港交易所（00388.HK）6月15日收市后公告宣布，公司与全资附属公司HKEx Investment以及伦敦金属交易所LME的控股公司LMEH在当日签订了框架协议，据此HKEx Investment将以现金收购LMEH全部已发行普通股本的条款，总代价约为13.88亿英镑（折合约166.73亿港元）。
公告披露，收购的代价为每股LMEH普通股约107.6英镑（约合1292.55港元），以1290万股LMEH普通股计算，收购总值约13.88亿英镑（折合约166.73亿港元）。
港交所表示，收购价将从香港交易所现有资金资源及至少11亿英镑（折合约132.14亿港元）的新银行融资拨付，而港交所并预期日后将通过发行股票及债券再融资拨付部分或所有信贷额。
LMEH同意，如果在若干情况下终止框架协议及于终止框架协议后12个月内另有竞争方案完成或成为无条件，即向HKEx Investment支付终止费2500万英镑。
公告披露，LMEH将在15个营业日内及法院会议和股东大会举行前向其普通股股东寄发计划通函，如获金融业管理局、LMEH普通股股东及法院批准，预计收购事项将在2012年第四季度完成。
据介绍，LME经营的认可投资交易所是全球基础金属期货及期权合约交易方面领先的交易所，估计占全球市场比重约80%，2011年成交交易单位达1.466亿手，合约名义价值相等于15.4万亿美元。
截至2011年12月31日止年度，LMEH未扣除税项及非经常项目的经审核净利润为1138.3万英镑（折合约1.37亿港元），扣除税项及非经常项目的经审核净利润为768.2万英镑（折合约9200万港元），截至年末LMEH的资产净值为7643万英镑（折合约9.18亿港元）。
港交所表示，在股票以外业务增添资产类别，包括定息产品、货币及商品是港交所成为一家具国际竞争力的纵向及横向综合交易所集团优先重点战略。而经收购事项，港交所现有业务中加添此强大商品元素可支持及提升公司的增长前景，令其收益基础更趋多元化以提升价值，着眼于收入协同效益方面而非减轻成本协同效益。
港交所视收购事项为LME增长业务的注目战略机遇，并相信结合可让LME及其会员通过改善接通中国市场，为旗下商品平台奠下增长基础，大幅提升成交量。此外，LME也将运用港交所在区内的资源、基础设施及网络协助拓展亚洲及中国市场的业务及营运，提供重大兼长远的增长平台。
港交所15日收报112.4港元，上涨2.65%。